Erstberatung

Von: Finanzberatung Giefing  07.06.2016
Keywords: Vorsorge, Finanzberatung, Investmentfonds

Die kostenlose Erstberatung dient dem gegenseitigen Kennenlernen, denn gerade in Geldangelegenheiten muss "die Chemie" stimmen. Bei diesem Termin (Dauer ca. 1 Stunde) erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu meiner Person, meiner Firma und meinen Veranlagungskonzepten. Im Gegenzug dazu erzählen Sie mir Ihre finanziellen Pläne (Veranlagungssumme, Zeitraum, Zinserwartung, Risikobereitschaft, etc.). An Hand dessen kann ich den notwendigen Aufwand für eine qualifizierte Beratung abschätzen. Am Ende unseres Gespräches wissen Sie, was Sie von mir erwarten können und wie hoch das Honorar für meine Dienstleistungen sein wird. Sie entscheiden dann, ob Sie einen Beratungsvertrag mit mir eingehen wollen.

Keywords: Finanzberatung, fondssparplan, Honorarberatung, Investmentfonds, Vorsorge